园十州沪指突破4200点创业板指大涨3.5% 成交额超3.5万亿

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　　A股三大指数今日集体走强，沪指突破4200点，创近11年新高。截止收盘，沪指涨1.08%，收报4225.02点；深证成指涨2.16%，收报15899.30点；创业板指涨3.50%，收报3928.97点。沪深京三市成交额达到35657亿，较上一交易日大幅放量4898亿。

　　行业板块多数收涨，稀土、电子化学品、半导体、生物制品、元件、通信设备、金属新材料板块涨幅居前，贵金属、航运港口、航空机场板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3100只，135只股票涨停。半导体产业链集体走强，长电科技涨停，中船特气20cm涨停。存储芯片概念集体爆发，同有科技、普冉股份双双20cm涨停。液冷服务器概念盘中走高，冰轮环境、大元泵业、英威腾、博杰股份、海鸥股份涨停。PCB概念反复活跃，大族激光、广合科技涨停，创历史新高，宝鼎科技、红板科技、博敏电子、方正科技涨停。

　　行业资金流向：91.22亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、证券、元件等净流入排名靠前，其中半导体净流入91.22亿。

　　净流出方面，电池、IT服务、汽车零部件等净流出排名靠前，其中电池净流出55.86亿元。

　　今日要闻

　　美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问

　　外交部发言人5月11日宣布：应国家主席习近平邀请，美利坚合众国总统唐纳德·特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问。

　　国家统计局：4月CPI同比上涨1.2% PPI同比上涨2.8%

　　2026年4月份，全国居民消费价格同比上涨1.2%。其中，城市上涨1.2%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨1.8%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨0.9%。1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。2026年4月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.8%，环比上涨1.7%。

　　特朗普：伊朗的回应“完全不可接受”

　　当地时间5月10日，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”发文表示，他刚刚读了伊朗那些所谓的“代表”发来的回应，他不喜欢这份回应，“这完全不可接受”。据伊朗方面10日消息，伊朗对美方所提结束战争方案的回应聚焦于结束战争以及波斯湾和霍尔木兹海峡的海上安全问题。

　　存储芯片短缺创15年之最！10倍牛股批量涌现这些公司有望受益

　　都说要“站在光锂，存在芯中”，眼下的资本市场，存储芯片正是最硬核的“芯”主线之一！涨价潮席卷全链、供需缺口持续拉大，从海外的SK海力士、美光科技、闪迪，再到国内的江波龙、香农芯创、德明利等，全球存储芯片行情彻底点燃了市场热情。今年以来，在投资者关系互动平台中，不少公司披露有望因存储芯片涨价或需求提升而受益。

　　三部门重磅发布！AI智能体再迎利好 9只机构关注股获融资客抢筹(名单)

　　近一个月，共有41只AI智能体概念股获得机构调研，其中有9股近一个月获得超千万元融资净买入，其中，蓝色光标获杠杆资金大幅加仓10.13亿元，大华股份获抢筹7.08亿元，税友股份、优利德、广联达、顺网科技融资净买额均在7000万元以上。

　　机构观点

　　东吴证券：国产算力趋势不可逆，AI信创产业正形成五大核心主线

　　东吴证券研报称，智能体驱动的Token经济革命，国产替代开启战略机遇期。2026年以来，AI产业商业价值迎来结构性裂变。DeepSeek V4首次使用国产算力参与训练，标志着AI信创进入战略机遇期，也成为国产算力由政策驱动走向产业自证的重要拐点。AI信创产业正形成五大核心主线：GPU芯片、CPU芯片、昇腾产业链、算力租赁和信创大模型，覆盖从底层硬件到上层应用的完整链条。国内算力基础设施建设已基本完成甚至超额完成“十四五”规划目标，“十五五”期间，核心技术自主可控与算力基础设施建设仍将是政策、资本开支和产业落地的共同主线。国产算力替代呈现出推理侧先行、训练侧突破、生态侧协同的特征。

　　中金公司：相比光模块等，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位

　　中金公司研报称，今年以来的AI行情从早期云厂商和芯片主导的“普涨”，进入由存储和光模块等“瓶颈环节”引领的产业链扩散与内部分化阶段。存储（197%）和光模块（103%）等环节领涨，芯片（23.5%）落后，云厂商（3%）甚至跑输标普500指数（8%）。这反映出AI行情并未退潮，但市场定价重点已经从单纯的资本开支扩张，转向对订单确定性、盈利兑现、现金流压力和投资回报更加敏感的阶段。目前相比估值已经处于高分位的半导体设备、光模块、电力&冷却，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位（2023年以来10%和30%），尚未到2024年7月和2025年10月两次泡沫担忧估值普遍处于高位的水平。由此看，7月中二季度业绩时可能成为下一轮行情验证和方向切换的关键节点，尤其是估值处于高位的环节，需要更高确定性的盈利兑现来支撑。

　　银河证券：继续强调聚焦主线机会，把握结构性布局方向

　　银河证券研报表示，短期来看，美伊冲突仍存在反复扰动，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化，冲击影响边际收敛，后续特朗普访华、美联储主席换届等成为市场外部关注点。国内基本面修复中结构性亮点突出，行情向上具备业绩支撑。当前上证指数逼近4200点之际，市场短期或面临震荡蓄势、分化加大的格局。整体上行趋势并未改变，仍将维持板块内部轮动、结构性行情为主的运行特征。我们继续强调聚焦主线机会，把握结构性布局方向。

　　华泰证券：适度减仓，做好轮动，增配锂电/储能、铜铝及部分化工

　　华泰证券指出，本周将进入宏观事件相对密集的窗口，可能引发筹码的松动，历史上看，会晤情形下，短期市场风险偏好进一步抬升的空间有限。建议以波段思维应对，当前适度降低仓位，平衡持仓结构。第一，AI链仍是中期逻辑清晰的主线，维持超配，但在内部适度轮动，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换。第二，AI链外的交易性仓位建议增配景气趋势仍在、但超额收益落后的铜铝等工业金属以及中美会晤期间高胜率，供需有缺口且盈利预期改善的部分化工品，如尿素、硫磺等。

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